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Yvelines

Le groupe de notre partenaire est une société spécialisée en gestion de patrimoine globale qui peut prendre en charge la gestion du patrimoine du particulier tout comme celui de l’entreprise. Proposant ses services dans le département des Yvelines, le groupe de notre partenaire rassemble des professionnels du patrimoine. Il agit en toute liberté dans le choix de ses préconisations, étant indépendant des promoteurs immobiliers, des compagnies d’assurance et des circuits bancaires.

Conseiller en gestion de patrimoine – Yvelines

Le groupe de notre partenaire a une stratégie bien arrêtée pour agir en vrai professionnel dans la gestion du patrimoine. La première étape consiste en un diagnostic de l’existant et en l’étude des objectifs personnels. Vient ensuite la phase de l’analyse et de la proposition de solutions et enfin la mise en œuvre et le suivi des solutions décidées. Le but est de réaliser le nec plus ultra en matière de réduction d’impôt, en composant avec les diverses dispositions fiscales.

Simulation en ligne et bilan patrimonial gratuit

Le site du groupe inclut en fin de page un formulaire en ligne pour permettre aux intéressés de simuler les réductions d’impôts selon des scenarii divers. La simulation opérée est entièrement gratuite et n’engage l’intéressé en rien. En tant que conseiller, le groupe informe le client de façon claire et transparente sur les produits et les prestations tout en garantissant la confidentialité.

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Loi de Finances 2018

La loi Pinel est prolongée jusqu'au 31 Décembre 2021. Les travaux de rénovation pour la performance energétique, le ravalement ou l'adaptation de l'habitat entrainent une réduction d'impôt de 20% du coût global, dans la limite de 22 000 euros.

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