Investir dans les matières premières
Nous allons vous présenter les différentes matières premières sur lesquelles vous pouvez investir et vous donner des conseils pour bien choisir votre stratégie d'investissement.
Le 22/10/2022 par Clémence Decosse
Une matière première, c'est quoi ?
Les matières premières désignent les ressources naturelles exploitées par l’industrie et transformées en produits finis. Elles comprennent plusieurs catégories :
- Les matières premières agricoles comme le café, le cacao, le sucre, le blé, le soja (les céréales de façon générale), le coton…
- Les métaux précieux : l’or, l’argent, le palladium, le zinc, le nickel…
- Les ressources énergiques comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon
Les matières premières s’échangent sur des places boursières et des marchés à terme. Les plus importants dans le monde sont le Nymex à New York, le CME de Chicago ou le LME de Londres. C’est par le biais d’ordres d’achat et de vente, que se négocie les matières premières, le trading.
Comment investir dans les matières premières?
Plusieurs notions et quelques réflexes sont à acquérir avant d’investir dans les marchés boursiers. Bien que les matières premières constituent des valeurs refuges plus rassurantes que les actions, faire du trading sur les ressources naturelles comportent tout de même des risques élevés. Le prix d’achat ou de vente varie sensiblement, il s’agit de la volatilité qui dépend de plusieurs facteurs. On parle de l’analyse fondamentale qui se base sur les événements extérieurs influençant le cours des matières premières de façon assez forte comme des événements économiques, météorologiques ou financiers. En complémentarité, l’analyse technique s’intéresse aux indicateurs graphiques qui permettent d’anticiper les futures tendances et les mouvements du marché, à analyser avec précaution car le marché reste volatil malgré tout, pour repérer les signaux d’achat ou de vente. Le trading des matières premières consiste aussi à porter une attention particulière de la demande et de l’offre mondiale, qui ont une incidence forte sur le cours des actifs.
Plusieurs méthodes pour investir
On peut prendre position sur des contrats CFD qui consiste à se placer sur la différence à la hausse ou à la baisse sur le marché à un instant défini, pour engranger des bénéfices ou pour clôturer sa position. L’investissement à long terme peut s’avérer plus judicieux car il est question de parier sur l’augmentation des prix à long terme tout en accordant une attention à l’offre et la demande. Enfin la spéculation à court terme, plus risquée, peut être très bénéfique si les connaissances dans le domaine du trading sont avancées. Certains outils de trading sont mis à disposition gratuitement. Sinon, certaines sociétés de gestion spécialisées dans les matières premières permettent d’investir dans ces ressources naturelles à travers leurs OPCVM.
Les avantages et inconvénients d'investir dans les matières premières
Avantages :
-
Diversification du portefeuille : Investir dans les matières premières offre une excellente occasion de diversifier un portefeuille d'investissement. Elles ont généralement une faible corrélation avec les actions et les obligations, ce qui signifie qu'elles peuvent offrir un équilibre lors des périodes de volatilité du marché.
-
Protection contre l'inflation : Historiquement, les matières premières telles que l'or ont été considérées comme un refuge contre l'inflation. Lorsque le Coût de la vie augmente, les matières premières ont souvent tendance à suivre cette hausse.
-
Potentiel de rendement : Les matières premières sont sujettes à de brusques hausses de prix, offrant ainsi la possibilité de réaliser d'importants bénéfices. Ceci est particulièrement vrai lors de pénuries ou d'événements géopolitiques majeurs affectant la production.
Inconvénients :
-
Volatilité élevée : Comme mentionné précédemment, les prix des matières premières peuvent être extrêmement volatils. Cela est dû à divers facteurs tels que les conditions climatiques, les tensions géopolitiques et les politiques gouvernementales.
-
Requiert des connaissances spécialisées : Investir dans ce secteur nécessite une compréhension approfondie des facteurs qui influencent les prix. Cela peut être un défi pour les nouveaux investisseurs.
-
Potentiel de pertes : Comme pour tout investissement, il y a toujours le risque de perdre de l'argent. Étant donné la volatilité inhérente aux matières premières, ce risque peut être accentué.
Conclusion :
Investir dans les matières premières offre une multitude d'opportunités, mais il est essentiel de bien comprendre les dynamiques du marché avant de s'engager. Avec une stratégie réfléchie, une connaissance approfondie du marché, et en pesant soigneusement les risques et les avantages, l'investissement dans les matières premières peut s'avérer une addition précieuse à un portefeuille diversifié.
Clémence Decosse
Une analyse complète des avantages et des inconvénients de la Loi LMNP est réalisée pour vous aider à prendre la meilleure décision.
Le crowdfunding immobilier est une forme de financement participatif qui permet à un grand nombre de personnes de contribuer à un projet immobilier en investissant de petites sommes d'argent. Cette forme d'investissement est devenue très populaire ces dernières années et de nombreuses plateformes de crowdfunding immobilier ont vu le jour...
Comment ces variations de prix peuvent-elles affecter les décisions fiscales des propriétaires et des acheteurs potentiels ?
Les fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) sont des fonds d'investissement qui intègrent des cDans cet article, nous allons vous présenter les principales caractéristiques des fonds ISR et vous expliquer comment ils fonctionnent.
Décryptage des opportunités d'investissement dans l'immobilier bordelais et les SCPI
Choisir votre tracker et en maximiser les performances.
Dans cet article, nous allons vous aider à comprendre les bases de l'assurance-vie et à déterminer si elle est une option adaptée à vos besoins financiers.
Découvrez comment devenir Fiscaliste d'Entreprise avec nos conseils sur la formation, les compétences nécessaires et les opportunités à saisir dans ce domaine.
Découvrez comment devenir directeur fiscal grâce à notre guide. Apprenez à choisir le bon cursus universitaire, à trouver le bon emploi et à obtenir le bon diplôme pour réussir dans le domaine de la fiscalité.
Découvrez comment devenir un analyste fiscal et les qualifications, les études et l'expérience nécessaires pour occuper ce poste.
Si vous êtes à la recherche d'un CGPI et que vous vous demandez qui il est et comment il peut vous aider à gérer votre patrimoine, cet article est fait pour vous.
Découvrez comment devenir Agent fiscal et ce que cela implique. Apprenez-en plus sur les qualifications requises, les démarches administratives à effectuer et les rémunérations potentielles pour ce métier passionnant.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière de préparer votre déclaration fiscale et de profiter au mieux de vos droits fiscaux, cet article est fait pour vous.
Si vous êtes salarié et que vous recevez un bulletin de paie simplifié, ou si vous êtes employeur et que vous êtes concerné par cette nouvelle forme de bulletin de paie, vous êtes au bon endroit !
Comprendre le passage de TTC en HT : un guide complet. Apprenez tout ce qu'il faut savoir sur les taxes et le passage de TTC en HT.
Avantages et modalités de mise en place d'une Holding SCI
Nous vous donnerons des conseils pour préparer au mieux votre succession et vous aider à réussir cette étape importante de votre vie.
Restez informé des dernières nouveautés et apprenez à naviguer dans l'annuaire CNCGP pour trouver les informations dont vous avez besoin.
Comprenez comment le prix de transfert fiscalité affecte les entreprises et quelles sont les conséquences pour les entreprises qui ne le respectent pas.
Comment cet investissement peut être utilisé de manière fiscale avantageuse ? Comment évaluer la rentabilité d'un démembrement de propriété en SCI ?
Investir dans une société en parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) peut être une option intéressante pour diversifier son portefeuille et bénéficier de revenus complémentaires. Cependant, il arrive parfois que les parts de SCPI ne répondent plus aux besoins ou aux objectifs de l'investisseur. Dans ce cas, la...
La loi LMNP, ou Loueur en Meublé Non Professionnel, est un dispositif fiscal qui permet aux particuliers de louer leur bien immobilier meublé à des fins de tourisme ou de déplacement professionnel. Depuis sa création en 1996, de nombreux textes officiels ont été publiés pour encadrer et préciser les modalités...
Nous allons explorer les différents aspects à prendre en compte lors du choix de la date de votre mariage ou de votre PACS et discuter de leurs implications financières.
Il existe plusieurs lois de défiscalisation immobilière en France, chacune ayant ses propres règles et conditions d'application.
- Derniers articles
- Comprendre et calculer l'assurance vie facilement
- Comprendre la fiscalité du PEA en toute simplicité
- Comprendre l'assurance vie : Guide complet et astuces
- Fiscalité location meublée : guide complet !
- Fiche de paie : Le guide ultime pour la créer pas à pas
- Faire tomber un usufruit : comprendre et agir