Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Gestion de patrimoine

Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour devenir Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), il est nécessaire de suivre une formation spécifique qui permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Les formations pour devenir CGP sont proposées par différents organismes et... Voir tout

Le 12/04/2022 par Clémence Decosse

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine (CGP), bien que ne nécessitant pas de diplôme dans l’absolu, est majoritairement pratiqué par des experts titulaires d’un bac+ 5. De nombreuses écoles proposent des spécialisations en Master 2, venant accomplir 5 ans d’études. Coup de projecteur sur cette formation et les compétences requises pour exercer le métier de CGP.

CGP, pour qui et pour quelles compétences ?

Exercer le métier de CGP requiert un certain bagage technique.

Ainsi, un CGP devra connaitre sur le bout des doigts le contexte financier et économique du pays dans lequel il exerce et ceux dans lesquels il conseille d’investir. Il devra également connaitre toutes les lois relatives à son domaine, à savoir la gestion de patrimoine.

Par ailleurs, le CGP doit être avenant, avoir du bagou et un sens commercial prononcé. Il doit être capable de se créer un réseau et de le conserver.

Le métier nécessite donc à la fois des connaissances techniques mais aussi un certain bagage social et culturel.

Quelles formations pour devenir CGP ?

Vous l’aurez compris, bien que l’obtention d’un diplôme ne soit pas à priori indispensable, une formation universitaire complète est nécessaire.

La plupart des CGP commencent ainsi leur carrière avec un bac+ 5 en poche. Ils décident de se spécialiser en gestion de patrimoine à l’issue du Master 1, au cours du Master 2.

En tête des meilleures formations du classement établi par Eduniversal on retrouve le MS gestion patrimoniale et immobilière-spécialité gestion de patrimoine (IMPI) de l’école Kedge Business School de Bordeaux. Cette formation propose deux mois de cours et 10 mois d’alternance.

Suivent ensuite en deuxième et troisième positions le MS International Wealth Management de l’ESCP Europe et le MS Gestion de Patrimoine de l’université d’Auvergne-Clermont 1.

On peut également citer parmi les bonnes formations celles de l’université Paris-Dauphine, de l’IAE Gustave-Eiffel ou encore de l’IAE Lyon School of Management.

Il faut bien sûr regarder avec attention les compétences et habilitations acquises au cours de la formation avant de choisir celle qui vous convient.

Les CGP exercent leurs professions dans l’un des 3 000 établissements indépendants ou bien dans des structures financières type banque ou compagnie d’assurance.

Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?

Crédits photo : iStock / XG. Moore

photo auteur

Clémence Decosse

Salut ! Je rédige des articles sur la fiscalité, les impôts et l'immobilier, mais j'ai surtout une expertise dans la gestion de patrimoine, ayant fait des études dans le domaine pendant des années !
Autres articles
Le Master Gestion de Patrimoine : une formation d'excellence pour les professionnels du conseil patrimonial
Le Master Gestion de Patrimoine : une formation d'excellence pour les professionnels du conseil patrimonial

Une formation unique et reconnue qui offrira à ses diplômés un avantage concurrentiel sur le marché du conseil patrimonial.

Le 26/07/2023 dans Gestion de patrimoine par Clémence Decosse
Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire
Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire

Restez informé des dernières nouveautés et apprenez à naviguer dans l'annuaire CNCGP pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Le 27/07/2023 dans Gestion de patrimoine par Jade A.
Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?
Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?

Le CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) est un professionnel de l'assurance et de la banque qui a pour mission de conseiller les particuliers dans la gestion de leur patrimoine....

Le 01/08/2022 dans Gestion de patrimoine par Clémence Decosse
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant

La gestion de patrimoine est une activité qui consiste à aider les particuliers et les entreprises à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Les conseillers en gestion de patrimoine...

Le 12/06/2022 dans Gestion de patrimoine par Clémence Decosse
Devis défiscalisation immobilière
Devis défiscalisation immobilière

La défiscalisation immobilière est un moyen pour les contribuables de réduire leur impôt sur le revenu en investissant dans l'immobilier. Il existe plusieurs dispositifs de défiscalisation immobilière en France, chacun...

Le 02/11/2022 dans Immobilier et SCPI par Jean-Luc Moreau
Investir en SCPI : explications, fiscalité et bilan
Investir en SCPI : explications, fiscalité et bilan

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier : qu'est-ce que c'est ?

Le 11/02/2022 dans Immobilier et SCPI par Clémence Decosse
La défiscalisation : définition simple
La défiscalisation : définition simple

Réduire ses impôts en investissant

Le 25/11/2022 dans Impôts et fiscalité par Clémence Decosse
Le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine)
Le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine)

Le métier de CGP (Certifié en Gestion de Patrimoine) consiste à accompagner les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier. Le CGP joue un...

Le 12/03/2022 dans Gestion de patrimoine par Jean-Luc Moreau
La tontine financière : un moyen innovant d'épargne collective
La tontine financière : un moyen innovant d'épargne collective

Découvrez le concept innovant de tontine financière : une épargne collective simple et sûre qui vous permet de bénéficier d'un retour sur investissement élevé !

Le 07/06/2023 dans Placements par Jean-Luc Moreau