Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire
Gestion de patrimoine

Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire

Restez informé des dernières nouveautés et apprenez à naviguer dans l'annuaire CNCGP pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Le 27/07/2023 par Jade A.

Le CNCGP, ou Chambre Nationale des Conseillers en gestion de patrimoine, est un organisme professionnel qui a pour vocation de représenter les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics et des instances réglementaires. Il met également à disposition un annuaire recensant les coordonnées de l'ensemble de ses professionnels adhérents. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les spécificités du CNCGP ainsi que les avantages de son annuaire.

Qu'est-ce que la CNCGP ?

La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est une association loi 1901 créée en 1985. Elle a pour principales missions :

  • De défendre les intérêts de ses membres dans leurs relations avec les autorités administratives, judiciaires et professionnelles.
  • D'informer et de former ses adhérents sur l'évolution de la législation, de la réglementation et des techniques de gestion de patrimoine.
  • De promouvoir l'image et le rôle du conseiller en gestion de patrimoine auprès du grand public et des différents acteurs économiques.

Les membres de la CNCGP sont des professionnels exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, qu'ils soient indépendants ou salariés d'une société. Ils sont soumis à un code de déontologie et doivent respecter des règles strictes en matière de formation, d'assurance responsabilité civile professionnelle, de démarchage et de publicité.

L'annuaire CNCGP : un outil précieux pour trouver un professionnel

La CNCGP met à disposition du grand public un annuaire répertoriant les coordonnées de l'ensemble de ses membres. Cet annuaire permet :

  1. D'identifier rapidement les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la Chambre.
  2. De vérifier qu'un professionnel est bien enregistré auprès de la CNCGP et respecte l'ensemble des règles déontologiques imposées par la Chambre.
  3. De faciliter la mise en relation entre le particulier et le professionnel référencé.

Cet annuaire est donc un gage de sérieux et de qualité pour les personnes souhaitant faire appel à un professionnel du secteur.

Comment utiliser l'annuaire CNCGP ?

Pour accéder à l'annuaire de la CNCGP, il suffit de se rendre sur leur site internet et de cliquer sur l'onglet "Annuaire" situé dans le menu principal. Vous pourrez ensuite effectuer une recherche selon plusieurs critères :

  • Le nom ou le prénom du professionnel recherché.
  • La localisation géographique (ville, département, région).
  • Les compétences spécifiques (droit, fiscalité, assurances, immobilier...).

Une fois la recherche effectuée, l'annuaire affiche les coordonnées des professionnels correspondant aux critères sélectionnés.

Les avantages de choisir un professionnel référencé par la CNCGP

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine adhérent à la CNCGP présente plusieurs bénéfices :

  1. Sérieux et compétence : Les membres de la CNCGP sont soumis à des obligations strictes en matière de formation, d'expérience professionnelle et de déontologie. Ils doivent également souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, garantissant leurs clients en cas de faute ou de manquement dans leur mission.
  2. Engagement qualité : La CNCGP s'engage à veiller au respect de ses valeurs fondamentales par l'ensemble de ses membres. En cas de litige avec un professionnel référencé, le particulier peut saisir la Chambre pour obtenir réparation.
  3. Accès à une offre complète : Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la CNCGP sont à même de proposer une offre globale en matière de stratégie patrimoniale (investissements financiers, immobiliers, prévoyance, transmission...), répondant ainsi aux besoins spécifiques de chaque client.

Les critères de choix d'un professionnel

Avant de choisir un conseiller en gestion de patrimoine, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères :

  • Les compétences et l'expérience du professionnel dans le domaine concerné.
  • La qualité de l'écoute et la capacité à proposer une stratégie adaptée à vos objectifs et contraintes.
  • Le réseau de partenaires (banques, assureurs, gestionnaires de fonds...), garantissant un accès à une large gamme de solutions d'investissement.
  • Les honoraires pratiqués et la transparence sur les frais liés aux prestations proposées.

Pour vous aider dans cette démarche, n'hésitez pas à consulter l'annuaire CNCGP pour vérifier les références des professionnels que vous envisagez de solliciter.

En résumé, la CNCGP est un organisme qui œuvre pour représenter et accompagner les conseillers en gestion de patrimoine adhérents. Son annuaire permet de faciliter la mise en relation entre particuliers et professionnels, tout en garantissant un niveau de qualité et de sérieux conforme aux exigences réglementaires du secteur.

Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire

Crédits photo : Shutterstock / L. Clark

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Jade A.

Rédactrice indépendante depuis plusieurs années, j'ai suivi des études de droit avec une spécialisation en droit fiscal. Ma curiosité naturelle et mon amour pour la logique m'ont conduit à l'Université Panthéon-Sorbonne pour des études de droit, avec une spécialisation en droit fiscal. Cependant, ma passion pour l'écriture est toujours restée, je suis donc devenue rédactrice indépendante ! Cela me permet de concilier ma passion pour l'écriture avec mon expertise en droit fiscal. Aujourd'hui, je trouve mon bonheur en déchiffrant des lois complexes et en les rendant accessibles à tous à travers mes écrits.
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