Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire
Gestion de patrimoine

Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire

Restez informé des dernières nouveautés et apprenez à naviguer dans l'annuaire CNCGP pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Le 27/07/2023 par Clémence Decosse

Le CNCGP, ou Chambre Nationale des Conseillers en gestion de patrimoine, est un organisme professionnel qui a pour vocation de représenter les intérêts de ses membres auprès des pouvoirs publics et des instances réglementaires. Il met également à disposition un annuaire recensant les coordonnées de l'ensemble de ses professionnels adhérents. Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les spécificités du CNCGP ainsi que les avantages de son annuaire.

Qu'est-ce que la CNCGP ?

La Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP) est une association loi 1901 créée en 1985. Elle a pour principales missions :

  • De défendre les intérêts de ses membres dans leurs relations avec les autorités administratives, judiciaires et professionnelles.
  • D'informer et de former ses adhérents sur l'évolution de la législation, de la réglementation et des techniques de gestion de patrimoine.
  • De promouvoir l'image et le rôle du conseiller en gestion de patrimoine auprès du grand public et des différents acteurs économiques.

Les membres de la CNCGP sont des professionnels exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, qu'ils soient indépendants ou salariés d'une société. Ils sont soumis à un code de déontologie et doivent respecter des règles strictes en matière de formation, d'assurance responsabilité civile professionnelle, de démarchage et de publicité.

L'annuaire CNCGP : un outil précieux pour trouver un professionnel

La CNCGP met à disposition du grand public un annuaire répertoriant les coordonnées de l'ensemble de ses membres. Cet annuaire permet :

  1. D'identifier rapidement les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la Chambre.
  2. De vérifier qu'un professionnel est bien enregistré auprès de la CNCGP et respecte l'ensemble des règles déontologiques imposées par la Chambre.
  3. De faciliter la mise en relation entre le particulier et le professionnel référencé.

Cet annuaire est donc un gage de sérieux et de qualité pour les personnes souhaitant faire appel à un professionnel du secteur.

Comment utiliser l'annuaire CNCGP ?

Pour accéder à l'annuaire de la CNCGP, il suffit de se rendre sur leur site internet et de cliquer sur l'onglet "Annuaire" situé dans le menu principal. Vous pourrez ensuite effectuer une recherche selon plusieurs critères :

  • Le nom ou le prénom du professionnel recherché.
  • La localisation géographique (ville, département, région).
  • Les compétences spécifiques (droit, fiscalité, assurances, immobilier...).

Une fois la recherche effectuée, l'annuaire affiche les coordonnées des professionnels correspondant aux critères sélectionnés.

Les avantages de choisir un professionnel référencé par la CNCGP

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine adhérent à la CNCGP présente plusieurs bénéfices :

  1. Sérieux et compétence : Les membres de la CNCGP sont soumis à des obligations strictes en matière de formation, d'expérience professionnelle et de déontologie. Ils doivent également souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle, garantissant leurs clients en cas de faute ou de manquement dans leur mission.
  2. Engagement qualité : La CNCGP s'engage à veiller au respect de ses valeurs fondamentales par l'ensemble de ses membres. En cas de litige avec un professionnel référencé, le particulier peut saisir la Chambre pour obtenir réparation.
  3. Accès à une offre complète : Les conseillers en gestion de patrimoine adhérents à la CNCGP sont à même de proposer une offre globale en matière de stratégie patrimoniale (investissements financiers, immobiliers, prévoyance, transmission...), répondant ainsi aux besoins spécifiques de chaque client.

Les critères de choix d'un professionnel

Avant de choisir un conseiller en gestion de patrimoine, il est essentiel de prendre en compte plusieurs critères :

  • Les compétences et l'expérience du professionnel dans le domaine concerné.
  • La qualité de l'écoute et la capacité à proposer une stratégie adaptée à vos objectifs et contraintes.
  • Le réseau de partenaires (banques, assureurs, gestionnaires de fonds...), garantissant un accès à une large gamme de solutions d'investissement.
  • Les honoraires pratiqués et la transparence sur les frais liés aux prestations proposées.

Pour vous aider dans cette démarche, n'hésitez pas à consulter l'annuaire CNCGP pour vérifier les références des professionnels que vous envisagez de solliciter.

En résumé, la CNCGP est un organisme qui œuvre pour représenter et accompagner les conseillers en gestion de patrimoine adhérents. Son annuaire permet de faciliter la mise en relation entre particuliers et professionnels, tout en garantissant un niveau de qualité et de sérieux conforme aux exigences réglementaires du secteur.

Le guide ultime pour comprendre le CNCGP et son annuaire

Crédits photo : Shutterstock / L. Clark

photo auteur

Clémence Decosse

Salut ! Je rédige des articles sur la fiscalité, les impôts et l'immobilier, mais j'ai surtout une expertise dans la gestion de patrimoine, ayant fait des études dans le domaine pendant des années !
Autres articles
La tontine financière : un moyen innovant d'épargne collective
La tontine financière : un moyen innovant d'épargne collective

Découvrez le concept innovant de tontine financière : une épargne collective simple et sûre qui vous permet de bénéficier d'un retour sur investissement élevé !

Le 07/06/2023 dans Placements par Clémence Decosse
Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?
Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?

Le CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) est un professionnel de l'assurance et de la banque qui a pour mission de conseiller les particuliers dans la gestion de leur patrimoine....

Le 01/08/2022 dans Gestion de patrimoine par Jean-Luc Moreau
Investir en SCPI : explications, fiscalité et bilan
Investir en SCPI : explications, fiscalité et bilan

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier : qu'est-ce que c'est ?

Le 11/02/2022 dans Immobilier et SCPI par Clémence Decosse
Le Master Gestion de Patrimoine : une formation d'excellence pour les professionnels du conseil patrimonial
Le Master Gestion de Patrimoine : une formation d'excellence pour les professionnels du conseil patrimonial

Une formation unique et reconnue qui offrira à ses diplômés un avantage concurrentiel sur le marché du conseil patrimonial.

Le 26/07/2023 dans Gestion de patrimoine par Jade A.
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant

Si vous êtes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine de confiance, cette liste devrait vous être utile.

Le 14/11/2022 dans Gestion de patrimoine par Clémence Decosse
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant

La gestion de patrimoine est une activité qui consiste à aider les particuliers et les entreprises à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Les conseillers en gestion de patrimoine...

Le 12/06/2022 dans Gestion de patrimoine par Jean-Luc Moreau
Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?

Pour devenir Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), il est nécessaire de suivre une formation spécifique qui permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Les...

Le 12/04/2022 dans Gestion de patrimoine par Clémence Decosse
Zoom sur l’assurance-vie
Zoom sur l’assurance-vie

L'assurance-vie est un produit d'épargne très populaire en France, offrant à la fois un support de placement et une protection pour les proches en cas de décès. Depuis quelques années,...

Le 11/06/2022 dans Placements par Clémence Decosse
Acheter un bien sur Paris : est-ce le bon moment ?
Acheter un bien sur Paris : est-ce le bon moment ?

Paris est une ville attractive pour l'achat d'un bien immobilier, mais est-ce le bon moment pour y investir ?

Le 04/04/2022 dans Immobilier et SCPI par Jade A.