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Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine consiste à gérer les biens financiers et immobiliers d'une personne ou d'une entreprise dans le but de les faire croître et de les protéger. Elle peut être effectuée par des professionnels de la finance tels que des conseillers en gestion de patrimoine ou des courtiers en banque et en assurance.

Découvrez nos différents articles et apprenez à gérer votre patrimoine !

Holding SCI : Un outil puissant pour la gestion de votre patrimoine immobilier
Holding SCI : Un outil puissant pour la gestion de votre patrimoine immobilier
Publié le 28/04/2023

Avantages et modalités de mise en place d'une Holding SCI

Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Publié le 14/11/2022

La gestion de patrimoine est un domaine complexe qui nécessite des compétences et une expertise approfondies. Pour aider les investisseurs à prendre les meilleures décisions et à optimiser leur portefeuille, de nombreux conseillers en gestion de patrimoine indépendants proposent leurs...

Devis défiscalisation immobilière
Devis défiscalisation immobilière
Publié le 02/11/2022

La défiscalisation immobilière est un moyen pour les contribuables de réduire leur impôt sur le revenu en investissant dans l'immobilier. Il existe plusieurs dispositifs de défiscalisation immobilière en France, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Pour choisir le dispositif...

Combien gagne un CGP ?
Combien gagne un CGP ?
Publié le 01/11/2022

Le métier de CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est en plein essor en France ces dernières années. Si vous êtes intéressé par ce métier, vous vous demandez peut-être combien gagne un CGP. Est-ce un métier bien rémunéré et quelles...

Le dispositif Dutreil
Le dispositif Dutreil
Publié le 11/10/2022

Le dispositif Dutreil est un mécanisme fiscal français destiné à encourager la transmission d'entreprises familiales en permettant aux dirigeants de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux. Cette mesure peut représenter une opportunité intéressante pour les entreprises souhaitant transmettre leur patrimoine à...

Transmettre son patrimoine de son vivant
Transmettre son patrimoine de son vivant
Publié le 16/09/2022

La transmission de patrimoine de son vivant est un sujet complexe qui concerne à la fois la gestion de ses biens et l'organisation de sa succession. Cette option peut être intéressante pour diverses raisons, notamment pour assurer la pérennité de...

Gérer son patrimoine en tant qu’expatrié
Gérer son patrimoine en tant qu’expatrié
Publié le 15/09/2022

Être expatrié peut présenter de nombreux avantages, mais cela peut aussi poser des défis en termes de gestion de son patrimoine. En effet, vivre à l'étranger implique souvent de gérer des comptes bancaires et des investissements dans plusieurs pays, chacun...

eBook sur l’investissement locatif
eBook sur l’investissement locatif
Publié le 01/09/2022

L'investissement locatif est une forme d'investissement qui consiste à acheter un bien immobilier dans le but de le mettre en location. Cette forme d'investissement peut être très intéressante, notamment grâce aux revenus locatifs qu'elle génère et à la possibilité de...

Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?
Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?
Publié le 01/08/2022

Le CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) est un professionnel de l'assurance et de la banque qui a pour mission de conseiller les particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Le CGP peut aider les particuliers à établir un bilan...

Nu propriétaire et Usufruitier
Nu propriétaire et Usufruitier
Publié le 17/07/2022

Lorsqu'il s'agit de l'achat d'un bien immobilier, il est important de comprendre les différences entre être nu propriétaire et usufruitier. Ces deux termes sont souvent utilisés lorsqu'un bien est acheté en indivision, c'est-à-dire lorsque plusieurs personnes sont propriétaires d'un même...

Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Publié le 12/06/2022

La gestion de patrimoine est une activité qui consiste à aider les particuliers et les entreprises à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont des professionnels de la finance qui proposent des...

Zoom sur l’assurance-vie
Zoom sur l’assurance-vie
Publié le 11/06/2022

L'assurance-vie est un produit d'épargne très populaire en France, offrant à la fois un support de placement et une protection pour les proches en cas de décès. Depuis quelques années, de nouvelles réglementations ont été mises en place, impactant notamment...

Quelle approche patrimoniale pour devenir rentier ?
Quelle approche patrimoniale pour devenir rentier ?
Publié le 25/05/2022

Le patrimoine est une notion importante pour chacun d'entre nous. Il peut être constitué de différents éléments tels que l'immobilier, les actions, les obligations ou encore les assurances vie. Mais comment mettre en place une approche patrimoniale efficace pour atteindre...

La joie de devenir propriétaire
La joie de devenir propriétaire
Publié le 19/05/2022

Devenir propriétaire de sa propre maison ou de son propre appartement est un rêve pour beaucoup de personnes. Cela signifie avoir un endroit à soi, un lieu où l'on peut s'épanouir et vivre selon ses propres règles. Mais devenir propriétaire...

Le rôle du centre de gestion agréé
Le rôle du centre de gestion agréé
Publié le 27/04/2022

Le centre de gestion agréé (CGA) est un organisme professionnel qui a pour mission de conseiller et d'accompagner les entreprises et les professionnels indépendants dans la gestion de leur activité. Le CGA est agréé par l'État et est tenu de...

Comment déclarer l’IFI ?
Comment déclarer l’IFI ?
Publié le 13/04/2022

L'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est un impôt qui vise à taxer les patrimoines immobiliers de grande valeur en France. Si vous êtes assujetti à l'IFI, il est important de bien comprendre comment le déclarer afin d'éviter les mauvaises...

Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Publié le 12/04/2022

Pour devenir Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), il est nécessaire de suivre une formation spécifique qui permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Les formations pour devenir CGP sont proposées par différents organismes et...

Le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine)
Le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine)
Publié le 12/03/2022

Le métier de CGP (Certifié en Gestion de Patrimoine) consiste à accompagner les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier. Le CGP joue un rôle de conseiller et de courtier, en proposant des solutions...

Qu’est-ce qu’un promoteur immobilier ?
Qu’est-ce qu’un promoteur immobilier ?
Publié le 06/02/2022

Le métier de promoteur immobilier consiste à concevoir et à réaliser des projets immobiliers, qu'il s'agisse de la construction de maisons individuelles, de copropriétés ou de bâtiments professionnels. Le promoteur immobilier est responsable de toutes les étapes du projet, de...

Qui est le CGPI ?
Qui est le CGPI ?
Publié le 29/01/2022

Le CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant) est un professionnel de la gestion de patrimoine qui aide les particuliers et les entreprises à optimiser leur situation financière en leur fournissant des conseils et en leur proposant des solutions d'investissement...

L'intérêt de la gestion de patrimoine est de pouvoir disposer d'une stratégie financière sur le long terme afin de préserver et d'optimiser son capital. Cela permet également de mieux prévoir et de s'adapter aux différentes étapes de la vie, que ce soit pour préparer sa retraite ou pour réaliser de nouveaux projets.