Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Gestion de patrimoine

Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant

La gestion de patrimoine est une activité qui consiste à aider les particuliers et les entreprises à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont des professionnels de la finance qui proposent des... Voir tout

Le 12/06/2022 par Clémence Decosse

Pour ce classement les critères retenus ont été la notoriété, l’expertise des conseils, le chiffre d’affaire ainsi que la croissance et le dynamisme du cabinet en gestion de patrimoine, cela afin d’orienter les épargnants et les investisseurs vers les meilleurs. Le marché des conseillers en gestion du patrimoine indépendants culmine à plus de 3000 cabinets en France en 2018.

Le classement porte uniquement sur les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui n’appartiennent donc ni à une assurance ni à une banque ou à un promoteur. Ils sont donc totalement libres dans le choix de leurs préconisations.

Avant de se plonger dans le listing des cabinets eux-mêmes, il est essentiel de comprendre quels sont les critères qui définissent le "meilleur" en matière de conseil en gestion de patrimoine indépendant. La qualité d'un cabinet ne repose pas uniquement sur ses performances passées, bien que cela soit un indicateur important. Elle s'évalue aussi à travers son éthique professionnelle, la transparence de ses honoraires, la pertinence et la personnalisation des conseils offerts, ainsi que par la formation continue de ses conseillers. De plus, la capacité d'un cabinet à s'adapter aux évolutions économiques et réglementaires, ainsi qu'à anticiper les besoins futurs de ses clients, joue un rôle crucial. Enfin, l'innovation et l'utilisation des nouvelles technologies pour améliorer l'expérience client sont des éléments à prendre en compte. Avec ces critères en tête, explorons à présent les cabinets qui se distinguent actuellement dans le domaine de la gestion de patrimoine.

  • 3A Patrimoine
  • Aesope Gestion De Portefeuilles
  • Alcyone Patrimoine
  • Allure Finance
  • Alter Egale
  • Astoria Finance
  • Axios
  • Balthazar Gestion Privée
  • Cyrus Conseil
  • Dauphine Patrimoine
  • De Lignieres Patrimoine
  • Equance
  • FA7 Capital
  • Groupe Crystal – Expert & Finance
  • Groupe Financière Du Capitole
  • Haussmann Patrimoine
  • Herez
  • Magellan Conseil
  • Novalfi
  • Olifan Group
  • Opti Finance
  • Patrimum Groupe
  • Rhetores Finance
  • Scala Patrimoine
  • Score Patrimoine
  • Segefi
  • Seine & Saône Finance
  • Tanguy Finances
  • Vip Conseils
  • Witam Multi Family Office

Trouver un spécialiste du conseil en gestion de patrimoine à NANTES

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Pour les habitants de Nantes et des environs, il est très facile de trouver un professionnel pour des conseils en gestion de patrimoine. Vous n’avez pas à choisir un spécialiste affilié à votre banque ou à votre assureur, car il lui sera difficile d’avoir un jugement impartial.

Choisissez plutôt HD Patrimoine votre conseiller en gestion de patrimoine à Nantes. Avec cet expert, vous pourrez compter sur des compétences et des connaissances accrues dans plusieurs domaines. Ainsi, que vous ayez besoin de conseils pour des questions sur l’immobilier, la fiscalité ou encore sur le plan juridique, vous pourrez compter sur eux.

Vous pourrez aussi vous faire accompagner pour la gestion de vos placements financiers, ou pour le choix de vos assurances. Vous aurez droit à des conseils personnalisés et des solutions sur mesure, en fonction de vos besoins. Que ce soit pour des objectifs à court, moyen ou long terme, vous pourrez compter sur leur expertise.

Ce cabinet se montrera à l’écoute de vos préoccupations, et prendra en compte vos souhaits pour vous conseiller. En plus, les différentes solutions proposées sont caractérisées par une totale transparence, avec le détail sur leurs avantages et leurs éventuels inconvénients.

Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant

Crédits photo : Shutterstock / AJ. Ruiz

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Clémence Decosse

Salut ! Je rédige des articles sur la fiscalité, les impôts et l'immobilier, mais j'ai surtout une expertise dans la gestion de patrimoine, ayant fait des études dans le domaine pendant des années !
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