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Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine consiste à gérer les biens financiers et immobiliers d'une personne ou d'une entreprise dans le but de les faire croître et de les protéger. Elle peut être effectuée par des professionnels de la finance tels que des conseillers en gestion de patrimoine ou des courtiers en banque et en assurance.

Découvrez nos différents articles et apprenez à gérer votre patrimoine !

Les pièges à éviter lors d’un investissement en loi Pinel
Les pièges à éviter lors d’un investissement en loi Pinel
Publié le 30/11/2022

Dans cet article, nous allons examiner les principaux pièges à éviter lors de l'investissement en loi Pinel et discuter de comment les éviter.

Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Publié le 14/11/2022

Si vous êtes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine de confiance, cette liste devrait vous être utile.

Le dispositif Dutreil
Le dispositif Dutreil
Publié le 11/10/2022

Le dispositif Dutreil est un mécanisme fiscal français destiné à encourager la transmission d'entreprises familiales en permettant aux dirigeants de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux. Cette mesure peut représenter une opportunité intéressante pour les entreprises souhaitant transmettre leur patrimoine à...

Les clés pour réussir
Les clés pour réussir
Publié le 05/10/2022

Il est important de bien se préparer avant de se lancer dans un investissement, que ce soit dans l'immobilier ou dans un autre domaine. En effet, il est primordial de bien évaluer les risques et les opportunités pour maximiser ses...

Démembrement de la clause de bénéficiaire assurance-vie
Démembrement de la clause de bénéficiaire assurance-vie
Publié le 27/09/2022

Le démembrement de la clause de bénéficiaire est une technique qui permet de séparer les droits de la personne qui a souscrit l'assurance-vie de ceux de la personne qui en bénéficiera en cas de décès. Cette technique peut être utilisée...

Transmettre son patrimoine de son vivant
Transmettre son patrimoine de son vivant
Publié le 16/09/2022

La transmission de patrimoine de son vivant est un sujet complexe qui concerne à la fois la gestion de ses biens et l'organisation de sa succession. Cette option peut être intéressante pour diverses raisons, notamment pour assurer la pérennité de...

Gérer son patrimoine en tant qu’expatrié
Gérer son patrimoine en tant qu’expatrié
Publié le 15/09/2022

Être expatrié peut présenter de nombreux avantages, mais cela peut aussi poser des défis en termes de gestion de son patrimoine. En effet, vivre à l'étranger implique souvent de gérer des comptes bancaires et des investissements dans plusieurs pays, chacun...

Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?
Qui est le CGP (conseiller en gestion de patrimoine) ?
Publié le 01/08/2022

Le CGP (Conseil en Gestion de Patrimoine) est un professionnel de l'assurance et de la banque qui a pour mission de conseiller les particuliers dans la gestion de leur patrimoine. Le CGP peut aider les particuliers à établir un bilan...

Nu propriétaire et Usufruitier
Nu propriétaire et Usufruitier
Publié le 17/07/2022

Lorsqu'il s'agit de l'achat d'un bien immobilier, il est important de comprendre les différences entre être nu propriétaire et usufruitier.

Le plan épargne logement
Le plan épargne logement
Publié le 15/07/2022

Nous vous proposons de découvrir les principales caractéristiques du PEL, ainsi que les conditions et les modalités de souscription à ce produit d'épargne immobilière.

L'intérêt de la gestion de patrimoine est de pouvoir disposer d'une stratégie financière sur le long terme afin de préserver et d'optimiser son capital. Cela permet également de mieux prévoir et de s'adapter aux différentes étapes de la vie, que ce soit pour préparer sa retraite ou pour réaliser de nouveaux projets.

Réussir son investissement locatif, c'est avant tout bien s'informer !

Jade A. - Rédactrice web

Rédactrice indépendante depuis plusieurs années, j'ai suivi des études de droit avec une spécialisation en droit fiscal. Ma curiosité naturelle et mon amour pour la logique m'ont conduit à l'Université Panthéon-Sorbonne pour des études de droit, avec une spécialisation en droit fiscal. Cependant, ma passion pour l'écriture est toujours restée, je suis donc devenue rédactrice indépendante ! Cela me permet de concilier ma passion pour l'écriture avec mon expertise en droit fiscal. Aujourd'hui, je trouve mon bonheur en déchiffrant des lois complexes et en les rendant accessibles à tous à travers mes écrits.