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Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine consiste à gérer les biens financiers et immobiliers d'une personne ou d'une entreprise dans le but de les faire croître et de les protéger. Elle peut être effectuée par des professionnels de la finance tels que des conseillers en gestion de patrimoine ou des courtiers en banque et en assurance.

Découvrez nos différents articles et apprenez à gérer votre patrimoine !

Loi Pinel et divorce
Loi Pinel et divorce
Publié le 25/06/2022

Le divorce peut avoir des conséquences importantes sur l'investissement Pinel, qui est une disposition fiscale permettant aux investisseurs de bénéficier d'avantages fiscaux en achetant et en mettant en location un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement (VEFA). Si vous...

Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Les 30 meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendant
Publié le 12/06/2022

La gestion de patrimoine est une activité qui consiste à aider les particuliers et les entreprises à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Les conseillers en gestion de patrimoine indépendants sont des professionnels de la finance qui proposent des...

Zoom sur l’assurance-vie
Zoom sur l’assurance-vie
Publié le 11/06/2022

L'assurance-vie est un produit d'épargne très populaire en France, offrant à la fois un support de placement et une protection pour les proches en cas de décès. Depuis quelques années, de nouvelles réglementations ont été mises en place, impactant notamment...

Les livrets d’épargne défiscalisés
Les livrets d’épargne défiscalisés
Publié le 01/06/2022

Nous allons vous présenter les principaux livrets d'épargne défiscalisés disponibles en France et vous expliquer comment en profiter au mieux.

Quelle approche patrimoniale pour devenir rentier ?
Quelle approche patrimoniale pour devenir rentier ?
Publié le 25/05/2022

Le patrimoine est une notion importante pour chacun d'entre nous. Il peut être constitué de différents éléments tels que l'immobilier, les actions, les obligations ou encore les assurances vie. Mais comment mettre en place une approche patrimoniale efficace pour atteindre...

L’investissement en groupement forestier
L’investissement en groupement forestier
Publié le 20/05/2022

Découvrons ensemble comment évaluer la rentabilité de cet investissement et comment en tirer le maximum de bénéfices.

Qu’est ce que le PERP ?
Qu’est ce que le PERP ?
Publié le 18/05/2022

Le PERP est particulièrement intéressant pour les personnes souhaitant bénéficier d'une fiscalité avantageuse sur leurs placements, mais il conviDans cet article, nous vous proposons de découvrir les principales caractéristiques du PERP et de vous aider à savoir si ce produit...

Le démembrement de propriété en SCI
Le démembrement de propriété en SCI
Publié le 30/04/2022

Comment cet investissement peut être utilisé de manière fiscale avantageuse ? Comment évaluer la rentabilité d'un démembrement de propriété en SCI ?

Le rôle du centre de gestion agréé
Le rôle du centre de gestion agréé
Publié le 27/04/2022

Nous verrons également comment s'inscrire auprès d'un CGA et quelles sont les obligations et les avantages associés à cette inscription.

Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Formation CGP, comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?
Publié le 12/04/2022

Pour devenir Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP), il est nécessaire de suivre une formation spécifique qui permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour exercer ce métier. Les formations pour devenir CGP sont proposées par différents organismes et...

L'intérêt de la gestion de patrimoine est de pouvoir disposer d'une stratégie financière sur le long terme afin de préserver et d'optimiser son capital. Cela permet également de mieux prévoir et de s'adapter aux différentes étapes de la vie, que ce soit pour préparer sa retraite ou pour réaliser de nouveaux projets.

Réussir son investissement locatif, c'est avant tout bien s'informer !

Jade A. - Rédactrice web

Rédactrice indépendante depuis plusieurs années, j'ai suivi des études de droit avec une spécialisation en droit fiscal. Ma curiosité naturelle et mon amour pour la logique m'ont conduit à l'Université Panthéon-Sorbonne pour des études de droit, avec une spécialisation en droit fiscal. Cependant, ma passion pour l'écriture est toujours restée, je suis donc devenue rédactrice indépendante ! Cela me permet de concilier ma passion pour l'écriture avec mon expertise en droit fiscal. Aujourd'hui, je trouve mon bonheur en déchiffrant des lois complexes et en les rendant accessibles à tous à travers mes écrits.