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Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine consiste à gérer les biens financiers et immobiliers d'une personne ou d'une entreprise dans le but de les faire croître et de les protéger. Elle peut être effectuée par des professionnels de la finance tels que des conseillers en gestion de patrimoine ou des courtiers en banque et en assurance.

Découvrez nos différents articles et apprenez à gérer votre patrimoine !

L’assurance-vie, qu’est-ce que c’est ?
L’assurance-vie, qu’est-ce que c’est ?
Publié le 16/03/2022

Dans cet article, nous allons vous aider à comprendre les bases de l'assurance-vie et à déterminer si elle est une option adaptée à vos besoins financiers.

Le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine)
Le métier de CGP (conseiller en gestion de patrimoine)
Publié le 12/03/2022

Le métier de CGP (Certifié en Gestion de Patrimoine) consiste à accompagner les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine financier et immobilier. Le CGP joue un rôle de conseiller et de courtier, en proposant des solutions...

Loi Monuments Historiques
Loi Monuments Historiques
Publié le 10/03/2022

La préservation du patrimoine

Le régime Préfon-Retraite
Le régime Préfon-Retraite
Publié le 21/02/2022

Examinons de plus près le régime Préfon-Retraite et expliquer comment il peut vous être utile dans votre planification financière à long terme.

Investir en SCPI : explications, fiscalité et bilan
Investir en SCPI : explications, fiscalité et bilan
Publié le 11/02/2022

Les Sociétés Civiles de Placement Immobilier : qu'est-ce que c'est ?

Qui est le CGPI ?
Qui est le CGPI ?
Publié le 29/01/2022

Si vous êtes à la recherche d'un CGPI et que vous vous demandez qui il est et comment il peut vous aider à gérer votre patrimoine, cet article est fait pour vous.

Les avantages du démembrement immobilier
Les avantages du démembrement immobilier
Publié le 24/01/2022

Le démembrement immobilier est une technique qui permet de séparer les droits de propriété d'un bien immobilier en deux parties : la nue-propriété et l'usufruit. Cette technique peut être utilisée dans plusieurs contextes, notamment pour optimiser la transmission de patrimoine...

L'intérêt de la gestion de patrimoine est de pouvoir disposer d'une stratégie financière sur le long terme afin de préserver et d'optimiser son capital. Cela permet également de mieux prévoir et de s'adapter aux différentes étapes de la vie, que ce soit pour préparer sa retraite ou pour réaliser de nouveaux projets.

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Jade A. - Rédactrice web

Rédactrice indépendante depuis plusieurs années, j'ai suivi des études de droit avec une spécialisation en droit fiscal. Ma curiosité naturelle et mon amour pour la logique m'ont conduit à l'Université Panthéon-Sorbonne pour des études de droit, avec une spécialisation en droit fiscal. Cependant, ma passion pour l'écriture est toujours restée, je suis donc devenue rédactrice indépendante ! Cela me permet de concilier ma passion pour l'écriture avec mon expertise en droit fiscal. Aujourd'hui, je trouve mon bonheur en déchiffrant des lois complexes et en les rendant accessibles à tous à travers mes écrits.